Bagaimana cara menambahkan prospek secara manual?
Buka Tugas lalu pilih + Tugas baru. Beri judul prospek, pilih atau buat kontaknya, lalu pilih Simpan: prospek muncul di kolom Tugas baru pada papan Anda.
Pertanyaan pada iklan portal Anda masuk sendiri sebagai prospek. Untuk pembeli yang menelepon, datang langsung, atau direkomendasikan kepada Anda, tambahkan prospeknya sendiri: buka Tugas di menu kiri dan pilih + Tugas baru di atas papan. Tanda + di bagian atas kolom melakukan hal yang sama dan langsung menempatkan prospek di kolom itu.
Formulirnya
- Judul — wajib. Beri nama yang mudah Anda kenali di papan.
- Deskripsi — apa yang dicari orang itu, dalam satu atau dua baris.
- Tugaskan ke agen — siapa yang menangani prospek. Jika dikosongkan, Anda sendiri.
- Kontak — wajib. Cari kontak Anda berdasarkan nama; jika orangnya belum ada, pilih Buat kontak baru.
- Properti yang diminati — cari iklan di portal berdasarkan alamat, area, atau kota, lalu pilih yang ditanyakan.
- Status (Baru, Telepon balik, Balas pesan, atau Selesai) dan Kategori (Beli, Sewa, atau Jual).
- Tenggat — tanggal yang membuat prospek muncul di filter Hari ini dan Terlambat di atas papan.
- Berkas — dokumen yang disimpan bersama prospek.
Pilih Simpan. Prospek muncul di kolom Tugas baru, atau di kolom tempat Anda memulai, dan riwayatnya mencatat bahwa prospek dibuat.
Tanggal Pengingat di formulir ini disimpan bersama prospek, tetapi tidak mengirim notifikasi. Untuk pengingat, buka prospek setelah disimpan dan tambahkan tindak lanjut di Tindak lanjut — lihat "Apakah CRM memiliki pengingat?".