如何手動新增潛在客戶？
開啟「任務」，選擇「+ 新增任務」。為潛在客戶取個標題，選擇或建立聯絡人，再選擇「儲存」：它會出現在看板的「新任務」欄中。
您的門戶物件收到的詢問會自動成為潛在客戶。對於打電話來、親自到店或經人介紹的買方，請自行新增：在左側選單開啟「任務」，選擇看板上方的「+ 新增任務」。每一欄頂端的 + 作用相同，並會直接在該欄建立潛在客戶。
表單
- 標題——必填。取一個您在看板上認得出的名稱。
- 說明——對方在找什麼，寫一兩行即可。
- 指派給經紀人——由誰負責這位潛在客戶。留空就是您自己。
- 聯絡人——必填。依姓名搜尋聯絡人；若此人還不在其中，請選擇「建立新聯絡人」。
- 有興趣的物件——依地址、區域或城市搜尋門戶上的物件，選擇對方詢問的那一筆。
- 狀態（新建、回電、回覆訊息或已結案）和類別（購買、租賃或出售）。
- 期限——一個日期，讓潛在客戶出現在看板上方的「今天」和「已逾期」篩選中。
- 檔案——與潛在客戶一起保存的文件。
選擇「儲存」。潛在客戶會出現在「新任務」欄，或您開始操作的那一欄中，其時間軸會記錄它已建立。
此表單中的「提醒」日期會隨潛在客戶儲存，但不會傳送任何通知給您。如需提醒，請在儲存後開啟潛在客戶，在「跟進」中新增一筆跟進，詳見「CRM 有提醒功能嗎？」。