Como adiciono um lead manualmente?
Abra Tarefas e escolha + Nova tarefa. Dê um título ao lead, escolha ou crie o contato e escolha Salvar: ele aparece na coluna Nova tarefa do seu quadro.
Os contatos recebidos pelos seus anúncios do portal chegam sozinhos como leads. Para um comprador que ligou, passou no escritório ou foi indicado, adicione o lead você mesmo: abra Tarefas no menu à esquerda e escolha + Nova tarefa acima do quadro. O + no topo de uma coluna faz o mesmo e já cria o lead naquela coluna.
O formulário
- Título — obrigatório. Dê ao lead um nome que você reconheça no quadro.
- Descrição — o que a pessoa procura, em uma ou duas linhas.
- Atribuir a um corretor — quem cuida do lead. Se ficar em branco, é você.
- Contato — obrigatório. Pesquise seus contatos pelo nome; se a pessoa ainda não estiver lá, escolha Criar novo contato.
- Imóvel de interesse — pesquise os anúncios dos portais por endereço, região ou cidade e escolha aquele sobre o qual a pessoa perguntou.
- Situação (Nova, Retornar ligação, Responder mensagem ou Encerrada) e Categoria (Comprar, Alugar ou Vender).
- Prazo — uma data que coloca o lead nos filtros Hoje e Atrasadas acima do quadro.
- Arquivos — documentos para guardar com o lead.
Escolha Salvar. O lead aparece na coluna Nova tarefa, ou na coluna de onde você começou, e o histórico dele registra que foi criado.
A data de Lembrete deste formulário fica salva no lead, mas não envia nenhuma notificação. Para receber um lembrete, abra o lead depois de salvar e adicione um acompanhamento em Acompanhamentos — veja "O CRM tem lembretes?".