Làm thế nào để thêm khách hàng tiềm năng thủ công?
Mở Công việc và chọn + Công việc mới. Đặt tiêu đề, chọn hoặc tạo liên hệ, rồi chọn Lưu: khách hàng tiềm năng xuất hiện trong cột Công việc mới trên bảng của bạn.
Các yêu cầu về tin đăng trên cổng của bạn tự đến dưới dạng khách hàng tiềm năng. Với người mua đã gọi điện, đến văn phòng hoặc được giới thiệu cho bạn, hãy tự thêm: mở Công việc trong menu bên trái và chọn + Công việc mới phía trên bảng. Dấu + ở đầu mỗi cột cũng làm như vậy và đặt khách hàng tiềm năng vào cột đó.
Biểu mẫu
- Tiêu đề — bắt buộc. Đặt tên để bạn nhận ra trên bảng.
- Mô tả — người đó đang tìm gì, trong một hai dòng.
- Giao cho môi giới — ai phụ trách. Để trống thì là bạn.
- Liên hệ — bắt buộc. Tìm liên hệ theo tên; nếu người đó chưa có, chọn Tạo liên hệ mới.
- Bất động sản quan tâm — tìm tin đăng trên các cổng theo địa chỉ, khu vực hoặc thành phố và chọn tin họ đã hỏi.
- Trạng thái (Mới, Gọi lại, Nhắn lại hoặc Đã đóng) và Phân loại (Mua, Thuê hoặc Bán).
- Hạn chót — một ngày khiến khách hàng tiềm năng hiện trong bộ lọc Hôm nay và Quá hạn phía trên bảng.
- Tệp — tài liệu lưu cùng khách hàng tiềm năng.
Chọn Lưu. Khách hàng tiềm năng xuất hiện trong cột Công việc mới, hoặc trong cột bạn bắt đầu, và dòng thời gian ghi lại rằng nó đã được tạo.
Ngày Nhắc nhở trên biểu mẫu này được lưu cùng khách hàng tiềm năng nhưng không gửi thông báo nào. Để được nhắc, hãy mở khách hàng tiềm năng sau khi lưu và thêm một việc cần theo dõi trong Việc cần theo dõi — xem “CRM có lời nhắc không?”.