¿Cómo añado un prospecto a mano?
Abra Tareas y elija + Tarea nueva. Dé un título al prospecto, elija o cree su contacto y elija Guardar: aparece en la columna Tarea nueva de su tablero.
Las consultas sobre sus anuncios del portal llegan solas como prospectos. Para un comprador que llamó, pasó por la oficina o le fue recomendado, añada el prospecto usted mismo: abra Tareas en el menú de la izquierda y elija + Tarea nueva encima del tablero. El + de la parte superior de una columna hace lo mismo y crea el prospecto en esa columna.
El formulario
- Título: obligatorio. Póngale un nombre que reconozca en el tablero.
- Descripción: lo que busca la persona, en una o dos líneas.
- Asignar a un agente: quién lleva el prospecto. Si lo deja vacío, es usted.
- Contacto: obligatorio. Busque sus contactos por nombre; si la persona aún no está, elija Crear contacto nuevo.
- Propiedad de interés: busque en los anuncios de los portales por dirección, zona o ciudad y elija el que le preguntaron.
- Estado (Nueva, Devolver llamada, Responder mensaje o Cerrada) y Categoría (Comprar, Alquilar o Vender).
- Fecha límite: una fecha que hace aparecer el prospecto en los filtros Hoy y Vencidas encima del tablero.
- Archivos: documentos que conservar con el prospecto.
Elija Guardar. El prospecto aparece en la columna Tarea nueva, o en la columna desde la que empezó, y su historial registra que se creó.
La fecha de Recordatorio de este formulario se guarda con el prospecto, pero no le envía ninguna notificación. Para un recordatorio, abra el prospecto después de guardarlo y añada un seguimiento en Seguimientos: vea «¿El CRM incluye recordatorios?».