¿Qué puedo hacer en la página de un prospecto?
Abra un prospecto desde el tablero de Tareas para cambiar su estado y su categoría, anotar comentarios y notas internas, llamar o escribir al contacto, añadir seguimientos, registrar el origen del prospecto y cerrarlo como ganado o perdido.
Abra Tareas y elija un prospecto en el tablero. Su página reúne todo lo relativo a esa consulta.
Mantenerlo al día
- Estado: Nueva, Devolver llamada, Responder mensaje o Cerrada. Categoría: Comprar, Alquilar o Vender.
- Comentarios: un registro continuo de lo que ha pasado con el prospecto.
- Nota interna: escriba @ para mencionar a un compañero. Cada compañero que mencione recibe un aviso; quien no puede abrir este prospecto no, y la página le dice quién.
- Origen del prospecto: de dónde vino, por ejemplo una consulta del portal, una llamada, una visita a la oficina o una recomendación. Si es una recomendación, añada quién lo recomendó.
- Archivos: los documentos guardados con el prospecto.
Hablar con el contacto
Llamar marca el número del contacto desde su dispositivo, y aparece en gris cuando el contacto no tiene número. Mensaje abre su conversación con esa persona en la Bandeja de entrada.
Lo que viene después
En Seguimientos, elija Añadir uno para fijar un seguimiento con fecha; cómo le avisa se explica en «¿El CRM incluye recordatorios?». Los seguimientos están encima del historial, que registra lo que ya ha pasado con el prospecto.
Cerrarlo
Marcar como completada mueve el prospecto a Trato cerrado, y Marcar como perdida lo mueve a Trato perdido; las dos ponen su estado en Cerrada. Para seguir la venta en sí, vea «¿Cómo convierto un prospecto en una operación?».