如何手动添加线索？

门户房源收到的咨询会自动成为线索。对于打来电话、上门到访或经人介绍来的买家，请自己添加线索：在左侧菜单中打开“任务”，选择看板上方的“+ 新建任务”。每一列顶部的 + 作用相同，并会直接在该列中创建线索。

表单

• 标题——必填。起一个您在看板上认得出的名字。
• 描述——对方在找什么，写一两行即可。
• 分配给经纪人——谁来跟这条线索。留空则是您自己。
• 联系人——必填。按姓名搜索联系人；如果此人还不在其中，选择“新建联系人”。
• 意向房源——按地址、区域或城市搜索门户上的房源，选择对方咨询的那一套。
• 状态（新建、回电、回复消息或已关闭）和类别（购买、租赁或出售）。
• 截止日期——一个日期，让线索出现在看板上方的“今天”和“已逾期”筛选中。
• 文件——与线索一起保存的文档。

选择“保存”。线索会出现在“新任务”列中，或您开始操作的那一列中，其时间线会记录线索已创建。

此表单中的“提醒”日期会随线索保存，但不会给您发送任何通知。如需提醒，请在保存后打开线索，在“跟进”中添加一条跟进，详见“CRM 有提醒功能吗？”。