リードを物件にひも付けるにはどうすればよいですか？
リードを作成するときに「希望物件」として選ぶか、「マイ物件」の物件カードで「リードにリンク」を選びます。ポータルからの問い合わせは、最初から掲載にひも付いて届きます。
物件を指定したリードは、そのページに物件の写真と掲載へのリンクを表示します。ポータルの掲載への問い合わせは、対象の掲載にひも付いて届きます。自分で追加したリードには、二つの方法があります。
- リードの作成時：「+ 新規タスク」の「希望物件」欄で、ポータルの掲載を住所、エリア、都市で検索し、一件選びます。
- 物件から：「マイ物件」で CRM の物件の一つに「リードにリンク」を選び、リードを件名で検索して一件選びます。リードのタイムラインにひも付けが記録されます。
リードに両方が設定されている場合、ページには CRM の物件が表示されます。
「顧客に物件をひも付ける」は別の機能です
リードのページで「顧客に物件をひも付ける」の横にある + は、掲載をリードではなく顧客のひも付け物件に追加します。リードの対象物件は変わりません。