CRM’de hatırlatmalar var mı?
Evet. Bir takip, son tarihinden önce bir hatırlatma taşıyabilir ve son tarih geçtiğinde CRM sizi yeniden bilgilendirir.
Bir takibe son tarih verin ve isterseniz ondan önceki bir ana hatırlatma ekleyin. Son tarih ve takibin gecikmeye düştüğü an birer bildirim oluşturur; her biri, ilgilenilene kadar tekrarlanmak yerine tam olarak bir kez tetiklenir.
Bildirimler hepsi için tek bir anahtarla değil, olay bazında ayarlanır: yeni bir talep, size atanan bir potansiyel müşteri, sessizleşen bir potansiyel müşteri, son tarihi gelen veya geciken bir takip, yaklaşan bir yerinde görme, yayınlanan veya reddedilen bir ilan. Her biri CRM’de, e-postayla, her ikisinde gösterilebilir ya da kapatılabilir; gerçekleştiği anda veya günde bir kez özet olarak gelebilir. Bunları Ayarlar (dişli simgesi) → Bildirim tercihleri altında ayarlayın.