¿El CRM incluye recordatorios?
Sí. Un seguimiento puede llevar un recordatorio antes de su fecha de vencimiento, y el CRM le avisa de nuevo cuando esa fecha pasa.
Dé a un seguimiento una fecha de vencimiento y, si lo desea, un recordatorio en algún momento anterior. El vencimiento y el momento en que se retrasa generan cada uno una notificación, y cada una se envía exactamente una vez, en lugar de repetirse hasta que se resuelva.
Las notificaciones se configuran por evento y no con un único interruptor para todas: una consulta nueva, un prospecto que se le asigna, un prospecto que se ha quedado sin actividad, un seguimiento que vence o se retrasa, una visita próxima, un anuncio publicado o rechazado. Cada una puede llegar en el CRM, por correo, por ambos o no llegar, y puede recibirse en el momento o una vez al día como resumen. Configúrelas en «Ajustes» (el engranaje) → «Preferencias de notificación».