Le CRM propose-t-il des rappels ?
Oui. Une relance peut comporter un rappel avant sa date d’échéance, et le CRM vous avertit à nouveau une fois l’échéance passée.
Donnez une date d’échéance à une relance et, si vous le souhaitez, un rappel à un moment donné avant celle-ci. L’échéance et le passage en retard déclenchent chacun une notification, envoyée une seule fois au lieu de se répéter jusqu’à ce que vous vous en occupiez.
Les notifications se règlent événement par événement plutôt qu’avec un seul interrupteur pour toutes : une nouvelle demande, un prospect qui vous est attribué, un prospect devenu silencieux, une relance à échéance ou en retard, une visite prochaine, une annonce publiée ou refusée. Chacune peut arriver dans le CRM, par e-mail, les deux ou pas du tout, et en temps réel ou une fois par jour sous forme de résumé. Réglez-les dans Paramètres (l’engrenage) → Préférences de notification.