Puis-je créer des tâches ?
Vous attribuez à un prospect ou à un contact une relance avec une date d’échéance et, si vous le souhaitez, un rappel avant celle-ci. Les appels, visites et rendez-vous vont dans l’agenda, rattachés au bien et au prospect.
Il n’y a pas de gestionnaire de tâches généraliste, et le vocabulaire compte, car ce sont les termes employés dans les écrans du produit. Ce que vous créez, c’est :
- Une relance sur un prospect ou un contact, avec une date d’échéance
- Un rappel quelque temps avant cette échéance
- Une visite de bien, dans l’agenda
- Un appel téléphonique, dans l’agenda
- Un rendez-vous, dans l’agenda
Cette réponse citait autrefois les demandes de documents et les rappels clients comme types de tâches. Ni l’un ni l’autre n’existe. Ce qui existe, c’est la relance : elle est datée, elle déclenche une notification à son échéance puis à nouveau lorsqu’elle est en retard — chacune une seule fois — et l’écran Relances montre ce qui est dû aujourd’hui, ce qui est en retard et ce qui arrive.