Kann ich Aufgaben anlegen?
Sie geben einem Lead oder Kontakt eine Wiedervorlage mit Fälligkeitsdatum und auf Wunsch eine Erinnerung davor. Anrufe, Besichtigungen und Termine kommen in den Kalender, verknüpft mit dem Objekt und dem Lead.
Eine allgemeine Aufgabenverwaltung gibt es nicht, und die Begriffe sollten stimmen, weil die Ansichten des Produkts sie selbst verwenden. Anlegen können Sie:
- Eine Wiedervorlage zu einem Lead oder Kontakt, mit Fälligkeitsdatum
- Eine Erinnerung eine gewisse Zeit vor diesem Fälligkeitsdatum
- Eine Objektbesichtigung, im Kalender
- Einen Telefonanruf, im Kalender
- Einen Termin, im Kalender
Diese Antwort nannte früher Dokumentenanforderungen und Kundenerinnerungen als Aufgabenarten. Beides gibt es nicht. Was es gibt, ist die Wiedervorlage: Sie hat ein Datum, löst eine Benachrichtigung aus, wenn sie fällig wird, und noch einmal, wenn sie überfällig ist – jeweils genau einmal –, und die Ansicht der Wiedervorlagen zeigt, was heute fällig ist, was überfällig ist und was noch ansteht.