我可以建立任務嗎？
您可以為潛在客戶或聯絡人設定含到期日的跟進，並可選擇在到期前提醒。電話、帶看和會議則記在行事曆中，連結到房產和潛在客戶。
CRM 沒有通用的任務管理工具，而用詞值得弄清楚，因為產品本身的畫面就是這樣用的。您建立的是：
- 針對潛在客戶或聯絡人的跟進，附有到期日
- 在到期日之前某個時間的提醒
- 記在行事曆中的房產帶看
- 記在行事曆中的電話
- 記在行事曆中的會議
這個回答以前把文件索取和客戶提醒列為任務類型。這兩者都不存在。真正存在的是跟進：它附有日期，到期時會發出通知，逾期時會再發出一次——每種通知都只發一次——而跟進畫面會顯示今天到期、已經逾期以及即將到來的項目。