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我能创建任务吗?

您可以为线索或联系人设置带截止日期的跟进,并可选择在截止前提醒。电话、带看和会面则记入日历,关联到相应的房产和线索。

这里没有通用的任务管理器,而且用词值得弄准确,因为产品界面本身就用这些词。您能创建的是:

  • 针对线索或联系人的跟进,带截止日期
  • 在该截止日期之前某个时间的提醒
  • 日历中的房产带看
  • 日历中的电话
  • 日历中的会面

本答案以前把文件请求和客户提醒列为任务类型。这两者都不存在。真实存在的是跟进:它带有日期,到期时会发出通知,逾期时会再发一次——每次都只发一次——跟进页面会显示今天到期的、已逾期的和即将到来的跟进。

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