Posso criar tarefas?
Você dá a um lead ou a um contato um acompanhamento com data de vencimento e, se quiser, um lembrete antes dela. Ligações, visitas e reuniões vão para a agenda, ligadas ao imóvel e ao lead.
Não há um gerenciador de tarefas genérico, e vale usar os termos certos, porque as próprias telas do produto os usam. O que você cria é:
- Um acompanhamento em um lead ou contato, com data de vencimento
- Um lembrete algum tempo antes dessa data de vencimento
- Uma visita a um imóvel, na agenda
- Uma ligação, na agenda
- Uma reunião, na agenda
Esta resposta listava pedidos de documentos e lembretes para clientes como tipos de tarefa. Nenhum dos dois existe. O que existe de fato é o acompanhamento: ele tem data, gera uma notificação quando vence e outra quando fica atrasado — cada uma exatamente uma vez —, e a tela de acompanhamentos mostra o que vence hoje, o que está atrasado e o que vem pela frente.