O CRM tem lembretes?
Sim. Um acompanhamento pode ter um lembrete antes da data de vencimento, e o CRM avisa você de novo quando essa data passa.
Dê a um acompanhamento uma data de vencimento e, se quiser, um lembrete em algum momento antes dela. O vencimento e o momento em que ele fica atrasado geram, cada um, uma notificação, e cada uma é enviada exatamente uma vez, em vez de se repetir até alguém resolver.
As notificações são configuradas evento a evento, e não com um único botão para todas: uma nova consulta, um lead atribuído a você, um lead que esfriou, um acompanhamento que vence ou atrasa, uma visita que se aproxima, um anúncio publicado ou recusado. Cada uma pode ir para o CRM, por e-mail, pelos dois ou ser desativada, e pode chegar na hora ou uma vez por dia, em um resumo. Configure-as em Configurações (a engrenagem) → Preferências de notificação.