O CRM me lembra de um lead que ainda não respondi?
Sim. Quando a última mensagem de um dos seus leads chegou e ninguém respondeu, o CRM envia um e-mail para você depois de algumas horas, dentro do seu horário de trabalho. No Business, ele também pode avisar o gerente do seu escritório.
O lembrete fica em Configurações, Notificações, no cartão Leads sem resposta. Ele fica ativado até você desativá-lo. A cada hora, o CRM procura leads cuja mensagem mais recente veio do comprador e não teve resposta. Quando um deles espera mais do que o seu primeiro limite, o CRM envia um e-mail para você: os dados do lead e dois botões, Adiar para amanhã e Marcar como tratado. Os botões do e-mail funcionam por sete dias.
Quando ele é enviado
- Somente dentro do seu horário de trabalho. É o horário que você define em Configurações, Visitas; se você nunca o definiu, o CRM usa de segunda a sábado, das 09:00 às 18:00, no fuso horário do seu portal. Um lembrete que cairia fora desse horário espera a próxima hora de trabalho.
- Uma vez para cada mensagem do comprador: se o comprador escrever de novo e ninguém responder, um novo lembrete pode ser enviado.
- Responder o desfaz. Não há nada para marcar: quando a sua resposta for a última mensagem do lead, o lembrete para.
- Somente por e-mail. Se você definir o canal desta notificação como somente o sino em Configurações, Notificações, você desativa o lembrete.
Escolha o prazo
Lembrar-me depois de é o tempo que um lead pode ficar sem resposta antes de o CRM enviar um e-mail para você: 1, 2, 4, 8 ou 24 horas, sendo 4 horas até você mudar. Avisar o gerente do meu escritório depois de é o tempo que ele pode ficar sem resposta antes de o CRM também enviar um e-mail a alguém do seu escritório que possa reatribuí-lo: 4, 8, 24, 48 ou 72 horas, sendo 24 horas até você mudar. Escolha Salvar configurações do lembrete para manter sua escolha.
Avisar o gerente do escritório faz parte do Business. É preciso um escritório em que outra pessoa, um administrador ou um gerente, possa reatribuir leads. Em qualquer outro plano, ou em uma conta sem ninguém para quem passar um lead, essa opção não faz nada, e a tela informa isso. Para parar os lembretes, desmarque Lembrar-me de leads sem resposta e salve.
O que o CRM ainda não consegue ver
O lembrete lê as solicitações e mensagens que o CRM guarda, as respostas no portal, os e-mails que o CRM enviou e as suas ligações. Uma resposta que o comprador envia por e-mail e qualquer resposta enviada pelo WhatsApp, que ainda não está conectado ao CRM, não são vistas; por isso, use Marcar como tratado no e-mail nesses casos.