Erinnert mich das CRM an einen Lead, den ich noch nicht beantwortet habe?
Ja. Wenn die letzte Nachricht zu einem Ihrer Leads eingegangen ist und niemand geantwortet hat, schreibt Ihnen das CRM nach einigen Stunden, innerhalb Ihrer Arbeitszeiten. Im Business-Tarif kann es auch Ihre Büroleitung benachrichtigen.
Die Erinnerung finden Sie unter Einstellungen, Benachrichtigungen, in der Karte Unbeantwortete Anfragen. Sie ist eingeschaltet, bis Sie sie ausschalten. Jede Stunde sucht das CRM nach Leads, deren jüngste Nachricht vom Interessenten kam und auf die es keine Antwort gab. Wenn einer länger gewartet hat als Ihre erste Grenze, schreibt Ihnen das CRM: mit den Angaben zum Lead und zwei Schaltflächen, Bis morgen zurückstellen und Als erledigt markieren. Die Schaltflächen in der E-Mail funktionieren sieben Tage lang.
Wann sie gesendet wird
- Nur innerhalb Ihrer Arbeitszeiten. Das sind die, die Sie unter Einstellungen, Besichtigungen festgelegt haben; wenn Sie nie welche festgelegt haben, verwendet das CRM Montag bis Samstag, 09:00 bis 18:00 in der Zeitzone Ihres Portals. Eine Erinnerung, die außerhalb davon fällig wird, wartet auf die nächste Arbeitsstunde.
- Einmal für jede Nachricht des Interessenten: Wenn der Interessent erneut schreibt und niemand antwortet, kann eine neue Erinnerung folgen.
- Eine Antwort erledigt sie. Es gibt nichts abzuhaken: Sobald Ihre Antwort die letzte Nachricht zum Lead ist, hört die Erinnerung auf.
- Nur per E-Mail. Wenn Sie den Kanal dieser Benachrichtigung unter Einstellungen, Benachrichtigungen nur auf die Glocke stellen, schalten Sie die Erinnerung aus.
Den Zeitpunkt wählen
Erinnern nach legt fest, wie lange ein Lead unbeantwortet bleiben darf, bevor das CRM Ihnen schreibt: 1, 2, 4, 8 oder 24 Stunden, und 4 Stunden, bis Sie es ändern. Büroleitung benachrichtigen nach legt fest, wie lange er unbeantwortet bleiben darf, bevor das CRM zusätzlich jemandem in Ihrem Büro schreibt, der ihn neu zuweisen kann: 4, 8, 24, 48 oder 72 Stunden, und 24 Stunden, bis Sie es ändern. Wählen Sie Erinnerungseinstellungen speichern, um Ihre Auswahl zu behalten.
Die Benachrichtigung der Büroleitung gehört zum Business-Tarif. Sie setzt ein Büro voraus, in dem eine andere Person, ein Administrator oder eine Führungskraft, Leads neu zuweisen kann. In jedem anderen Tarif oder in einem Konto ohne jemanden, an den ein Lead weitergegeben werden kann, bewirkt diese Auswahl nichts, und der Bildschirm weist darauf hin. Um die Erinnerungen zu beenden, entfernen Sie das Häkchen bei Mich an unbeantwortete Anfragen erinnern und speichern Sie.
Was das CRM noch nicht sehen kann
Die Erinnerung liest die Anfragen und Nachrichten, die das CRM enthält, die Antworten im Portal, die vom CRM gesendeten E-Mails und Ihre Anrufe. Eine Antwort, die der Interessent per E-Mail sendet, und jede über WhatsApp gesendete Antwort, da WhatsApp noch nicht mit dem CRM verbunden ist, werden nicht erkannt; nutzen Sie dafür Als erledigt markieren in der E-Mail.