返信していないリードについて CRM から知らせてもらえますか？
はい。リードの最新メッセージが届いてから誰も返信していない場合、数時間後、あなたの勤務時間内に CRM からメールでお知らせします。Business では、オフィスのマネージャーにも知らせることができます。
リマインダーは「設定」の「通知」にある「未返信の見込み客」カードにあります。オフにするまでオンのままです。CRM は 1 時間ごとに、最新のメッセージが購入希望者から届いていて、まだ返信のないリードを探します。最初の制限時間を超えて待たされているものがあると、CRM からメールが届きます。メールにはリードの詳細と 2 つのボタン「明日まで見送る」と「対応済みにする」が含まれます。メール内のボタンは 7 日間有効です。
送信されるタイミング
- 勤務時間内のみです。勤務時間は「設定」の「内見」で設定したものです。設定していない場合、CRM はご利用ポータルのタイムゾーンで月曜から土曜の 09:00 から 18:00 を使用します。勤務時間外になるリマインダーは、次の勤務時間まで待機します。
- 購入希望者からのメッセージ 1 件につき 1 回です。購入希望者が再びメッセージを送り、誰も返信しない場合は、新しいリマインダーが届くことがあります。
- 返信するとリマインダーは解除されます。チェックを付ける操作はありません。あなたの返信がそのリードの最新メッセージになれば、リマインダーは止まります。
- メールのみです。「設定」の「通知」で、この通知のチャンネルをベルのみにすると、リマインダーはオフになります。
タイミングを選ぶ
「この時間が過ぎたら知らせる」は、CRM からメールが届くまでにリードを未返信のままにしておける時間で、1、2、4、8、24 時間から選べます。変更するまでは 4 時間です。「この時間が過ぎたら上司に知らせる」は、担当を変更できるオフィスの方にも CRM がメールするまでにリードを未返信のままにしておける時間で、4、8、24、48、72 時間から選べます。変更するまでは 24 時間です。選択内容を保存するには「リマインダー設定を保存」を選びます。
オフィスのマネージャーに知らせる機能は Business に含まれます。リードの担当を変更できる別の人（管理者またはマネージャー）がいるオフィスが必要です。その他のプランや、リードを引き継ぐ相手がいないアカウントでは、この選択は機能せず、画面にもその旨が表示されます。リマインダーを止めるには、「未返信の見込み客を知らせる」のチェックを外して保存します。
CRM にまだ見えないもの
リマインダーが参照するのは、CRM が保持している問い合わせとメッセージ、ポータル上の返信、CRM が送信したメール、そしてあなたの通話です。購入希望者がメールで送った返信や、まだ CRM と連携していない WhatsApp で送られた返信は見えません。その場合は、メールの「対応済みにする」を使ってください。