¿El CRM me recuerda una oportunidad que no he respondido?
Sí. Cuando llegó el último mensaje de una de sus oportunidades y nadie ha respondido, el CRM le escribe por correo electrónico pasadas unas horas, dentro de su horario laboral. En el plan Business también puede avisar al responsable de su oficina.
El recordatorio está en Ajustes, Notificaciones, en la tarjeta Clientes potenciales sin responder. Está activado hasta que lo desactive. Cada hora el CRM busca las oportunidades cuyo mensaje más reciente llegó del comprador y no ha tenido respuesta. Cuando una lleva esperando más que su primer plazo, el CRM le escribe por correo: los datos de la oportunidad y dos botones, Posponer hasta mañana y Marcar como atendida. Los botones del correo funcionan durante siete días.
Cuándo se envía
- Solo dentro de su horario laboral. Es el que usted define en Ajustes, Visitas; si nunca lo definió, el CRM usa de lunes a sábado, de 09:00 a 18:00 en la zona horaria de su portal. Un recordatorio que cae fuera de ese horario espera a la siguiente hora laboral.
- Una vez por cada mensaje del comprador: si el comprador vuelve a escribir y nadie responde, puede enviarse un nuevo recordatorio.
- Responder lo cierra. No hay nada que marcar: en cuanto su respuesta sea el último mensaje de la oportunidad, el recordatorio se detiene.
- Solo por correo electrónico. Si en Ajustes, Notificaciones, deja el canal de este aviso solo en la campana, desactiva el recordatorio.
Elija el plazo
Recordármelo después de es cuánto tiempo puede estar una oportunidad sin respuesta antes de que el CRM le escriba: 1, 2, 4, 8 o 24 horas, y 4 horas hasta que lo cambie. Avisar al responsable de la oficina después de es cuánto tiempo puede estar sin respuesta antes de que el CRM escriba también a alguien de su oficina que pueda reasignarla: 4, 8, 24, 48 o 72 horas, y 24 horas hasta que lo cambie. Elija Guardar los ajustes de recordatorio para conservar su elección.
Avisar al responsable de la oficina forma parte del plan Business. Necesita una oficina en la que otra persona, un administrador o un responsable, pueda reasignar oportunidades. En cualquier otro plan, o en una cuenta sin nadie a quien pasar una oportunidad, esa opción no hace nada, y la pantalla lo indica. Para detener los recordatorios, desmarque Recordarme los clientes potenciales sin responder y guarde.
Lo que el CRM todavía no puede ver
El recordatorio lee las solicitudes y los mensajes que guarda el CRM, las respuestas en el portal, los correos que envió el CRM y sus llamadas. No se ven una respuesta que el comprador envía por correo electrónico ni ninguna respuesta enviada por WhatsApp, que todavía no está conectado al CRM, así que en esos casos use Marcar como atendida en el correo.