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CRM 会提醒我有线索还没回复吗?

会。当您某条线索的最后一条消息是对方发来、且无人回复时,CRM 会在几个小时后发邮件提醒您,只在您的工作时间内发送。在 Business 方案中,它还可以通知您的办公室主管。

提醒位于“设置”→“通知”中的“未回复的潜在客户”卡片。它默认开启,直到您将其关闭。CRM 每小时检查一次,找出最近一条消息来自买家且尚未回复的线索。当某条线索等待的时间超过您设定的第一个时限,CRM 会给您发邮件:包含该线索的详情和两个按钮,“推迟到明天”和“标记为已处理”。邮件中的按钮在七天内有效。

何时发送

  • 只在您的工作时间内发送。工作时间是您在“设置”→“带看”中设定的时间;如果您从未设定,CRM 会采用周一至周六 09:00 至 18:00,以您门户的时区为准。落在工作时间之外的提醒会等到下一个工作小时再发送。
  • 买家的每条消息只提醒一次:如果买家再次来信而无人回复,可能会再发一次新的提醒。
  • 回复即可结束提醒。无需手动勾选:只要您的回复成为该线索的最后一条消息,提醒就会停止。
  • 仅通过邮件发送。如果您在“设置”→“通知”中将此通知的渠道设为仅通知铃,就等于关闭了该提醒。

选择时间

“多久之后提醒我”是线索在 CRM 给您发邮件之前可以无人回复多久:1、2、4、8 或 24 小时,在您更改之前为 4 小时。“多久之后通知办公室主管”是线索可以搁置多久之后,CRM 还会给您办公室里可以重新分配它的人发邮件:4、8、24、48 或 72 小时,在您更改之前为 24 小时。选择“保存提醒设置”即可保存您的选择。

通知办公室主管属于 Business 方案。这需要办公室里有另一位可以重新分配线索的人,即管理员或经理。在任何其他方案中,或在没有人可以转交线索的账户中,该选项不起作用,屏幕上也会这样说明。要停止提醒,请取消勾选“提醒我未回复的潜在客户”并保存。

CRM 目前还看不到的内容

提醒读取的是 CRM 中保存的咨询和消息、门户上的回复、CRM 发出的邮件以及您的通话。买家通过邮件发来的回复,以及通过 WhatsApp 发送的任何回复(WhatsApp 尚未与 CRM 连接),都看不到,因此对于这些情况,请使用邮件中的“标记为已处理”。

仍需帮助?

如果这没有解答您的问题,请与我们联系,我们会协助您。

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