هل يمكنني إنشاء مهام؟
تضيف إلى العميل المحتمل أو جهة الاتصال متابعة بتاريخ استحقاق، ومعها تذكير قبله إن شئت. أما المكالمات والمعاينات والاجتماعات فتُسجَّل في التقويم مرتبطةً بالعقار والعميل المحتمل.
لا يوجد مدير مهام عام الغرض، ومن المفيد استخدام المصطلحات الصحيحة لأن شاشات المنتج نفسها تستخدمها. ما تُنشئه هو:
- متابعة على عميل محتمل أو جهة اتصال، بتاريخ استحقاق
- تذكير قبل تاريخ الاستحقاق هذا بمدة ما
- معاينة عقار، في التقويم
- مكالمة هاتفية، في التقويم
- اجتماع، في التقويم
كانت هذه الإجابة تذكر سابقًا طلبات المستندات وتذكيرات العملاء بوصفها أنواعًا من المهام. ولا وجود لأي منهما. الموجود فعلًا هو المتابعة: لها تاريخ، وتُطلق إشعارًا عند حلول موعدها ثم عند تأخرها — كلًّا منهما مرة واحدة فقط — وتعرض شاشة المتابعات ما يستحق اليوم وما تأخر وما هو قادم.