¿Puedo crear tareas?
Puede asignar a un prospecto o a un contacto un seguimiento con fecha de vencimiento y, si quiere, un recordatorio previo. Las llamadas, visitas y reuniones van en el calendario, vinculadas al inmueble y al prospecto.
No hay un gestor de tareas de uso general, y conviene usar bien el vocabulario, porque las propias pantallas del producto lo usan. Lo que usted crea es:
- Un seguimiento de un prospecto o de un contacto, con fecha de vencimiento
- Un recordatorio algún tiempo antes de esa fecha de vencimiento
- Una visita a un inmueble, en el calendario
- Una llamada telefónica, en el calendario
- Una reunión, en el calendario
Esta respuesta mencionaba antes las solicitudes de documentos y los recordatorios a clientes como tipos de tarea. Ninguno de los dos existe. Lo que sí existe es el seguimiento: tiene fecha, genera una notificación cuando vence y otra cuando se retrasa —cada una exactamente una vez—, y la pantalla de seguimientos muestra lo que vence hoy, lo que va con retraso y lo que viene.