Μπορώ να δημιουργώ εργασίες;
Ορίζετε σε έναν υποψήφιο πελάτη ή μια επαφή μια παρακολούθηση με ημερομηνία λήξης και, αν θέλετε, μια υπενθύμιση πριν από αυτήν. Κλήσεις, υποδείξεις και συναντήσεις καταχωρούνται στο ημερολόγιο, συνδεδεμένες με το ακίνητο και τον υποψήφιο πελάτη.
Δεν υπάρχει γενικός διαχειριστής εργασιών, και αξίζει να χρησιμοποιούμε τους σωστούς όρους, επειδή αυτούς χρησιμοποιούν και οι οθόνες του προϊόντος. Αυτό που δημιουργείτε είναι:
- Μια παρακολούθηση σε υποψήφιο πελάτη ή επαφή, με ημερομηνία λήξης
- Μια υπενθύμιση κάποιο διάστημα πριν από αυτή την ημερομηνία
- Μια υπόδειξη ακινήτου, στο ημερολόγιο
- Ένα τηλεφώνημα, στο ημερολόγιο
- Μια συνάντηση, στο ημερολόγιο
Η απάντηση αυτή ανέφερε παλαιότερα ως είδη εργασιών τα αιτήματα εγγράφων και τις υπενθυμίσεις πελατών. Κανένα από τα δύο δεν υπάρχει. Αυτό που υπάρχει είναι η παρακολούθηση: έχει ημερομηνία, δημιουργεί ειδοποίηση όταν λήγει και ξανά όταν καθυστερεί — την καθεμία ακριβώς μία φορά — και η οθόνη «Επόμενες ενέργειες» δείχνει τι λήγει σήμερα, τι έχει καθυστερήσει και τι ακολουθεί.