Comment les prospects sont-ils ajoutés au CRM ?
Les demandes générées par vos annonces sur le portail se trouvent déjà dans la base de données du CRM. Les faire apparaître sur le tableau est une simple action dans le CRM, pas un import.
Il n’y a rien à copier depuis un e-mail ni rien à connecter. Le CRM lit la même base de données que celle où les portails enregistrent vos demandes : une demande s’y trouve donc dès l’instant où l’acheteur l’envoie.
La placer sur votre tableau des prospects est une seule action dans le CRM. Autant être précis : c’est une action que vous effectuez, et non une tâche planifiée qui s’exécute en arrière-plan, et la lancer deux fois ne peut pas créer un second prospect pour une demande que vous avez déjà.
Chaque demande arrive sous forme de prospect et de contact, rattachée au bien qui l’a générée, avec les coordonnées de l’acheteur et son message.