リードはどのように CRM に追加されますか？
ポータルの物件から届いた問い合わせは、すでに CRM のデータベースにあります。ボードに載せるのは CRM 内の一つの操作で、インポートではありません。
メールから何かをコピーする必要も、何かを接続する必要もありません。CRM はポータルが問い合わせを書き込むのと同じデータベースを読むため、購入希望者が送信した瞬間に、問い合わせはすでにそこにあります。
それをリードボードに載せるのは、CRM 内の一つの操作です。この点は正確にお伝えしておきます。これはバックグラウンドで定期的に起こることではなく、あなたが行う操作です。また、二度実行しても、すでにある問い合わせについて二つ目のリードができることはありません。
それぞれの問い合わせは、元になった物件にひも付いたリードと連絡先として届き、購入希望者の情報とメッセージが含まれます。