¿Puedo importar desde otro CRM?
Sí, gratis en todos los planes. Importe contactos, leads y operaciones desde una exportación de HubSpot, Salesforce, Zoho o Pipedrive, o desde cualquier archivo CSV o Excel, con una simulación antes de escribir nada.
En la barra lateral, dentro de «Propiedades», abra «Importar» y siga cuatro pasos: «Elegir un archivo», «Asignar columnas», «Simulación» y «Resultado». Es gratis en todos los planes, hasta 5.000 filas por archivo; divida un archivo más grande en partes.
- Elija un archivo e indique si contiene contactos, prospectos u operaciones. Se aceptan archivos CSV, TSV y Excel; guarde antes un archivo .xls antiguo como .xlsx o CSV.
- Confirme la asignación de columnas. Las exportaciones de HubSpot, Salesforce, Zoho y Pipedrive se reconocen por sus nombres de columna y se asignan automáticamente, y lo que la herramienta no tiene claro se sugiere en lugar de aplicarse en silencio.
- Haga una simulación. Realiza todas las comprobaciones de la importación, duplicados incluidos, y no escribe nada.
- Importe y revise el resultado fila por fila.
Importar nunca envía un correo ni una notificación a nadie: ni a las personas del archivo ni a los agentes a los que se asignan. Un contacto que coincide con uno que ya tiene por correo, o por teléfono y nombre, se omite salvo que elija importar duplicados, y nunca se fusiona nada automáticamente.
Esto traslada su cartera de clientes. Traer una cartera de anuncios de inmuebles desde un archivo CSV o un archivo de feed XML también es gratis; consulte «¿Cómo importo propiedades desde un archivo?».