Kann ich Daten aus einem anderen CRM importieren?
Ja, kostenlos in jedem Tarif. Importieren Sie Kontakte, Leads und Abschlüsse aus einem Export von HubSpot, Salesforce, Zoho oder Pipedrive oder aus jeder CSV- oder Excel-Datei, mit einem Probelauf, bevor etwas geschrieben wird.
Öffnen Sie in der Seitenleiste unter „Immobilien“ den Punkt „Import“ und gehen Sie vier Schritte durch: „Datei wählen“, „Spalten zuordnen“, „Probelauf“ und „Ergebnis“. Das Werkzeug ist in jedem Tarif kostenlos, bis zu 5.000 Zeilen pro Datei; teilen Sie eine größere Datei in mehrere auf.
- Wählen Sie eine Datei und geben Sie an, ob sie Kontakte, Leads oder Abschlüsse enthält. CSV-, TSV- und Excel-Dateien werden angenommen; speichern Sie eine ältere .xls-Datei vorher als .xlsx oder CSV.
- Bestätigen Sie die Spaltenzuordnung. Exporte aus HubSpot, Salesforce, Zoho und Pipedrive werden an ihren Spaltennamen erkannt und für Sie zugeordnet, und was das Werkzeug nicht sicher erkennt, wird vorgeschlagen statt stillschweigend übernommen.
- Starten Sie einen Probelauf. Er führt jede Prüfung des Imports durch, Dubletten eingeschlossen, und schreibt nichts.
- Importieren Sie und lesen Sie das Ergebnis Zeile für Zeile.
Ein Import sendet niemandem eine E-Mail oder Benachrichtigung – weder den Personen in der Datei noch den Maklern, denen sie zugewiesen werden. Ein Kontakt, der per E-Mail oder per Telefon und Name einem vorhandenen entspricht, wird übersprungen, sofern Sie nicht wählen, Dubletten zu importieren, und nichts wird je automatisch zusammengeführt.
Das überträgt Ihren Kundenstamm. Ein Portfolio von Immobilieninseraten aus einer CSV-Datei oder einer XML-Feed-Datei zu übernehmen, ist ebenfalls kostenlos – siehe „Wie importiere ich Immobilien aus einer Datei?“.