क्या मैं किसी दूसरे CRM से इम्पोर्ट कर सकता हूँ?
हाँ, हर प्लान पर मुफ़्त। HubSpot, Salesforce, Zoho या Pipedrive के एक्सपोर्ट से, या किसी भी CSV या Excel फ़ाइल से संपर्क, लीड और डील इम्पोर्ट करें, और कुछ भी लिखे जाने से पहले ड्राई रन देखें।
साइडबार में संपत्तियाँ के नीचे इम्पोर्ट खोलें और चार चरणों से गुज़रें: फ़ाइल चुनें, कॉलम मिलाएँ, ड्राई रन और परिणाम। यह हर प्लान पर मुफ़्त है, हर फ़ाइल में 5,000 पंक्तियों तक; बड़ी फ़ाइल को हिस्सों में बाँटें।
- फ़ाइल चुनें और बताएँ कि उसमें संपर्क, लीड या डील हैं। CSV, TSV और Excel फ़ाइलें स्वीकार की जाती हैं; पुरानी .xls फ़ाइल को पहले .xlsx या CSV के रूप में सहेजें।
- कॉलम मैपिंग की पुष्टि करें। HubSpot, Salesforce, Zoho और Pipedrive के एक्सपोर्ट उनके कॉलम नामों से पहचाने जाते हैं और आपके लिए मैप हो जाते हैं, और जिस बारे में टूल निश्चित नहीं है, उसे चुपचाप लागू करने के बजाय सुझाया जाता है।
- ड्राई रन चलाएँ। यह वे सभी जाँचें करता है जो इम्पोर्ट करेगा, डुप्लिकेट सहित, और कुछ भी नहीं लिखता।
- इम्पोर्ट करें, और परिणाम पंक्ति-दर-पंक्ति पढ़ें।
इम्पोर्ट कभी किसी को ईमेल या सूचना नहीं भेजता — न फ़ाइल में शामिल लोगों को, न उन एजेंटों को जिन्हें वे सौंपे गए हैं। जो संपर्क ईमेल से, या फ़ोन और नाम से, आपके किसी मौजूदा संपर्क से मेल खाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, जब तक आप डुप्लिकेट इम्पोर्ट करना न चुनें, और कुछ भी कभी अपने-आप मर्ज नहीं होता।
इससे आपकी क्लाइंट सूची आती है। CSV फ़ाइल या XML फ़ीड फ़ाइल से प्रॉपर्टी लिस्टिंग का पोर्टफ़ोलियो लाना भी मुफ़्त है — देखें "मैं फ़ाइल से प्रॉपर्टी कैसे इम्पोर्ट करूँ?"।