Posso importar de outro CRM?
Sim, grátis em todos os planos. Importe contatos, leads e negócios de uma exportação do HubSpot, Salesforce, Zoho ou Pipedrive, ou de qualquer arquivo CSV ou Excel, com uma simulação antes de qualquer gravação.
Na barra lateral, em Imóveis, abra Importar e siga quatro etapas: Escolher um arquivo, Associar colunas, Simulação e Resultado. O recurso é grátis em todos os planos, até 5.000 linhas por arquivo; divida um arquivo maior em partes.
- Escolha um arquivo e diga se ele contém contatos, leads ou negócios. Arquivos CSV, TSV e Excel são aceitos; salve antes um arquivo .xls antigo como .xlsx ou CSV.
- Confirme o mapeamento de colunas. Exportações do HubSpot, Salesforce, Zoho e Pipedrive são reconhecidas pelos nomes das colunas e mapeadas para você, e aquilo de que a ferramenta não tem certeza é sugerido, em vez de aplicado em silêncio.
- Faça uma simulação. Ela executa todas as verificações da importação, duplicados incluídos, e não grava nada.
- Importe e leia o resultado linha por linha.
Importar nunca envia e-mail nem notificação a ninguém — nem às pessoas do arquivo nem aos corretores a quem elas são atribuídas. Um contato que corresponde a um que você já tem por e-mail, ou por telefone e nome, é ignorado, a menos que você escolha importar duplicados, e nada é mesclado automaticamente.
Isto transfere a sua carteira de clientes. Trazer uma carteira de anúncios de imóveis a partir de um arquivo CSV ou de um arquivo de feed XML também é grátis — veja "Como importo imóveis de um arquivo?".