我可以從其他 CRM 匯入嗎？
可以，所有方案皆免費。從 HubSpot、Salesforce、Zoho 或 Pipedrive 的匯出檔，或任何 CSV 或 Excel 檔案匯入聯絡人、潛在客戶與交易，寫入前會先試執行。
在側邊欄的「物件」下開啟「匯入」，依序完成四個步驟：「選擇檔案」、「對應欄位」、「試執行」和「結果」。它在所有方案中皆免費，每個檔案最多 5,000 列；較大的檔案請拆成幾個部分。
- 選擇檔案，並說明其中是聯絡人、潛在客戶還是成交。支援 CSV、TSV 與 Excel 檔案；舊版 .xls 檔請先另存為 .xlsx 或 CSV。
- 確認欄位對應。HubSpot、Salesforce、Zoho 與 Pipedrive 的匯出檔會依欄位名稱辨識並自動對應，工具不確定的內容會以建議呈現，而不會默默套用。
- 進行試執行。它會執行匯入時的所有檢查（包括重複項目），但不寫入任何內容。
- 執行匯入，並逐列查看結果。
匯入絕不會寄送電子郵件或通知給任何人——不論是檔案中的人，還是被分配到這些人的房仲。依電子郵件、或依電話與姓名與您現有聯絡人相符者會被略過，除非您選擇匯入重複項目，而且絕不會自動合併任何內容。
這是用來移轉您的客戶名單。從 CSV 檔案或 XML 資料來源檔案移入整批房產物件同樣免費——請參閱「如何從檔案匯入物件？」。