Bisakah saya mengimpor dari CRM lain?
Ya, gratis di setiap paket. Impor kontak, prospek, dan transaksi dari ekspor HubSpot, Salesforce, Zoho, atau Pipedrive, atau dari file CSV atau Excel apa pun, dengan uji coba sebelum ada yang ditulis.
Di bilah samping, di bawah Properti, buka Impor dan ikuti empat langkah: Pilih berkas, Cocokkan kolom, Uji coba, dan Hasil. Alat ini gratis di setiap paket, hingga 5.000 baris per file; bagi file yang lebih besar menjadi beberapa bagian.
- Pilih file dan tentukan apakah isinya kontak, prospek, atau transaksi. File CSV, TSV, dan Excel diterima; simpan dulu file .xls lama sebagai .xlsx atau CSV.
- Konfirmasi pemetaan kolom. Ekspor dari HubSpot, Salesforce, Zoho, dan Pipedrive dikenali dari nama kolomnya dan dipetakan untuk Anda, dan apa pun yang tidak pasti bagi alat ini disarankan, bukan diterapkan diam-diam.
- Jalankan uji coba. Uji coba melakukan setiap pemeriksaan yang akan dilakukan impor, termasuk duplikat, dan tidak menulis apa pun.
- Impor, lalu baca hasilnya baris demi baris.
Impor tidak pernah mengirim email atau notifikasi kepada siapa pun — baik kepada orang di dalam file maupun kepada agen yang ditugaskan untuk mereka. Kontak yang cocok dengan kontak yang sudah ada berdasarkan email, atau telepon dan nama, akan dilewati kecuali Anda memilih mengimpor duplikat, dan tidak ada yang pernah digabungkan otomatis.
Alat ini memindahkan data klien Anda. Memindahkan portofolio listing properti dari file CSV atau file feed XML juga gratis — lihat "Bagaimana cara mengimpor properti dari file?".