Başka bir CRM’den içe aktarabilir miyim?
Evet, her planda ücretsiz. Kişileri, potansiyel müşterileri ve anlaşmaları bir HubSpot, Salesforce, Zoho veya Pipedrive dışa aktarımından ya da herhangi bir CSV veya Excel dosyasından içe aktarın; hiçbir şey yazılmadan önce bir deneme çalıştırması yapılır.
Kenar çubuğunda Portföyler altında İçe aktar’ı açın ve dört adımı izleyin: Dosya seçin, Sütunları eşleştirin, Deneme çalıştırması ve Sonuç. Her planda ücretsizdir, dosya başına en fazla 5.000 satır; daha büyük bir dosyayı parçalara bölün.
- Bir dosya seçin ve kişi, potansiyel müşteri veya anlaşma içerip içermediğini belirtin. CSV, TSV ve Excel dosyaları kabul edilir; eski bir .xls dosyasını önce .xlsx veya CSV olarak kaydedin.
- Sütun eşlemesini onaylayın. HubSpot, Salesforce, Zoho ve Pipedrive dışa aktarımları sütun adlarından tanınır ve sizin için eşlenir; aracın emin olmadığı her şey sessizce uygulanmak yerine önerilir.
- Bir deneme çalıştırması yapın. İçe aktarmanın yapacağı her denetimi, mükerrer kayıtlar dahil, uygular ve hiçbir şey yazmaz.
- İçe aktarın ve sonucu satır satır okuyun.
İçe aktarma hiç kimseye e-posta veya bildirim göndermez — ne dosyadaki kişilere ne de atandıkları danışmanlara. E-postayla ya da telefon ve adla mevcut bir kişinizle eşleşen bir kişi, mükerrer kayıtları içe aktarmayı seçmediğiniz sürece atlanır ve hiçbir şey otomatik olarak birleştirilmez.
Bu, müşteri portföyünüzü taşır. Bir gayrimenkul ilanı portföyünü bir CSV dosyasından veya bir XML besleme dosyasından getirmek de ücretsizdir — "Gayrimenkulleri bir dosyadan nasıl içe aktarırım?" bölümüne bakın.