他の CRM からデータを取り込めますか？

サイドバーの「物件」の下にある「インポート」を開き、「ファイルを選択」、「列を対応付け」、「テスト実行」、「結果」の四つのステップを進めます。すべてのプランで無料で、ファイル一つにつき最大 5,000 行です。大きなファイルは分割してください。

• ファイルを選び、中身が連絡先、リード、案件のどれかを指定します。CSV、TSV、Excel ファイルに対応しています。古い .xls ファイルは、先に .xlsx か CSV で保存し直してください。
• 列の対応付けを確認します。HubSpot、Salesforce、Zoho、Pipedrive のエクスポートは列名で認識されて自動で対応付けられ、ツールが確信を持てないものは黙って適用されず、候補として提案されます。
• テスト実行を行います。重複を含め、インポートで行うすべてのチェックを実行しますが、何も書き込みません。
• インポートし、結果を一行ずつ確認します。

インポートによって、誰かにメールや通知が送られることはありません。ファイル内の人にも、割り当てられたエージェントにも送られません。すでにある連絡先とメールアドレス、または電話番号と氏名が一致する連絡先は、重複もインポートすると選ばない限りスキップされ、自動で統合されることはありません。

これは顧客名簿を移すための機能です。CSV ファイルや XML フィードファイルから物件ポートフォリオを取り込むのも無料です。「ファイルから物件をインポートするには？」をご覧ください。