Puis-je importer des données depuis un autre CRM ?
Oui, gratuitement sur tous les plans. Importez contacts, prospects et affaires depuis un export HubSpot, Salesforce, Zoho ou Pipedrive, ou depuis n’importe quel fichier CSV ou Excel, avec une simulation avant toute écriture.
Dans la barre latérale, sous Biens, ouvrez Importer et suivez les quatre étapes : Choisir un fichier, Associer les colonnes, Simulation et Résultat. Cette fonction est gratuite sur tous les plans, jusqu’à 5 000 lignes par fichier ; découpez un fichier plus grand en plusieurs parties.
- Choisissez un fichier et indiquez s’il contient des contacts, des prospects ou des affaires. Les fichiers CSV, TSV et Excel sont acceptés ; enregistrez d’abord un ancien fichier .xls au format .xlsx ou CSV.
- Confirmez l’association des colonnes. Les exports de HubSpot, Salesforce, Zoho et Pipedrive sont reconnus à leurs noms de colonnes et associés pour vous, et tout ce dont l’outil n’est pas sûr est suggéré plutôt qu’appliqué en silence.
- Lancez une simulation. Elle effectue toutes les vérifications de l’import, doublons compris, et n’écrit rien.
- Importez, puis consultez le résultat ligne par ligne.
Un import n’envoie jamais d’e-mail ni de notification à qui que ce soit — ni aux personnes figurant dans le fichier, ni aux agents à qui elles sont attribuées. Un contact qui correspond à un contact existant par l’e-mail, ou par le téléphone et le nom, est ignoré sauf si vous choisissez d’importer les doublons, et rien n’est jamais fusionné automatiquement.
Cet outil transfère votre fichier clients. Transférer un portefeuille d’annonces immobilières depuis un fichier CSV ou un fichier de flux XML est également gratuit — voir « Comment importer des biens depuis un fichier ? ».