Puis-je suivre mes commissions et prévoir mon pipeline ?
Oui. Enregistrer une affaire, sa valeur et sa commission fait partie de Pro ; répartir la commission entre plusieurs personnes, la prévision et le relevé de commissions font partie de Business.
Chaque affaire enregistre le bien, sa valeur, la commission due — un taux sur la valeur ou un forfait — et la façon dont cette commission est partagée entre les personnes qui y ont travaillé. Un partage doit totaliser l’ensemble de la commission, sinon il est refusé, et seuls les agents que vous voyez déjà dans votre agence peuvent y être nommés ; toute autre personne est enregistrée comme partie externe.
Une affaire passe par En attente, Gagnée, Facturée et Payée, ou est marquée Perdue : l’agence peut ainsi savoir ce qui est dû à chacun, et quand. Rien ne sort de Payée, et une affaire perdue peut revenir à En attente si elle redémarre.
La prévision du pipeline est établie à partir des affaires en cours et de leurs dates de conclusion prévues. Elle est recalculée à chaque ouverture : une affaire conclue il y a une minute y figure donc déjà, sans attendre une mise à jour nocturne. Chaque devise est prévue séparément et n’est jamais ajoutée à une autre.
Enregistrer des affaires et les mener jusqu’à la signature fait partie de Pro et de Business. Le partage de commission, l’onglet Prévisions et l’onglet Relevé font partie de Business. Voir « Comment transformer un prospect en affaire ? » et « Comment facturer une affaire, et qui a droit à quoi ? ».