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手数料を管理し、パイプラインを予測できますか?

はい。取引とその金額、手数料を記録することは Pro の機能です。手数料を複数の人で分けること、予測、手数料の精算書は Business の機能です。

各取引には、物件、その金額、支払われる手数料(金額に対する割合、または定額)、そしてその手数料を担当した人たちの間でどう分けるかを記録します。分配の合計が手数料の全体と一致しない場合は受け付けられず、名前を指定できるのは、貴社ですでに表示できるエージェントだけです。それ以外の方は、外部の当事者として記録されます。

取引は「保留中」「成約」「請求済み」「入金済み」と進むか、「失注」として記録されます。そのため会社は、誰にいくら、いつ支払われるのかにお答えできます。「入金済み」から動くことはなく、失注した取引は、話が再び動き出せば「保留中」に戻せます。

パイプラインの予測は、進行中の取引とその成約予定日から作られます。開くたびに新しく計算されるため、1 分前に成約した取引も、夜間の更新を待たずにすでに反映されています。通貨はそれぞれ別に予測され、ほかの通貨と合算されることはありません。

取引を記録し、成約まで管理することは Pro と Business の機能です。手数料の分配、「予測」タブ、「精算書」タブは Business の機能です。「リードを取引に変えるにはどうすればよいですか?」と「取引の請求はどうすればよいですか。誰にいくら支払われますか?」をご覧ください。

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