什麼是跟進序列？
在 Pro 方案中，序列是您只需定義一次的跟進節奏。把潛在客戶加入序列後，每個下一步都會在到期時出現在您的跟進清單上。
單一的跟進本身是免費的，而且會一直免費：為潛在客戶設定日期，CRM 就會提醒您。序列則是一再替您做這件事的範本——第一天打電話、幾天後寄物件、再隔一週追蹤近況——只需定義一次，就能套用到您加入的任何潛在客戶。序列屬於 Pro 方案。
當某個步驟到期時，它會成為您清單上的一般跟進，並和其他跟進一樣有到期與逾期通知。序列本身不會寄送電子郵件或訊息；它確保下一步在正確的日子出現在您面前，讓一切都不必靠記憶。
序列把步驟放進您自己的清單。自動把新物件寄給沉寂的潛在客戶，則是客戶培養——請參閱「客戶培養如何運作？」。
如果帳號降到 Pro 以下，已在執行中的序列會繼續產生步驟，因此您規劃好的工作不會悄悄消失。建立新序列和加入新的潛在客戶，則需要再次使用 Pro。