Comment consigner un appel sur un contact ?
Ouvrez le contact, repérez le panneau Appels, choisissez ce qui s’est passé, saisissez les minutes et ce qui a été dit, puis choisissez Consigner l’appel. L’appel est enregistré sur le contact avec sa date et sa durée. La consignation est gratuite avec tous les forfaits.
Ouvrez Contacts dans le menu de gauche, puis ouvrez la personne que vous avez appelée. Faites défiler jusqu’au panneau Appels. Les appels que vous avez consignés auparavant y figurent, ce qui vous permet de voir d’un coup d’œil à quand remonte votre dernière conversation.
Pour en enregistrer un nouveau, choisissez le résultat : Parlé à la personne, Message vocal laissé, Pas de réponse ou Mauvais numéro. Saisissez la durée de l’appel en minutes et notez ce qui a été dit, puis choisissez Consigner l’appel. L’appel est enregistré sur le contact avec la date et la durée.
Consignez aussi les appels auxquels personne n’a répondu. Une ligne indiquant Pas de réponse ou Message vocal laissé vous indique, ainsi qu’à toute personne de votre équipe qui ouvre le contact, qu’il reste une personne à rappeler.
La consignation manuelle d’un appel est gratuite avec tous les forfaits. Lorsque l’appel depuis le CRM est activé, le bouton Appeler maintenant fait partie de Pro, et avec les autres forfaits vous pouvez toujours consigner les appels manuellement.