क्या मैं लीड को अलग-अलग चरणों में बाँट सकता हूँ?

साइडबार में कार्य खोलें और लीड को बोर्ड पर उसके कॉलम से होकर खींचें:

• नया कार्य
• दिखाना
• मोलभाव
• सौदा पक्का
• सौदा हाथ से गया

यह सेट तय है। यह जवाब पहले कहता था कि चरण कस्टम हैं, पर ऐसा नहीं है — उत्पाद के अंदर से उनका नाम बदला, क्रम बदला या उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। छठे कॉलम के हिसाब से वर्कफ़्लो की योजना बनाने से पहले यह जानना ज़रूरी है।

चरण के अलावा दो और आधार हैं, और बोर्ड इन्हीं पर फ़िल्टर होता है: एक स्थिति (नया, वापस कॉल करें, संदेश का उत्तर दें, बंद) और यह कि लीड बिक्री की है या किराये की। जिस लीड को कुछ समय से किसी ने नहीं छुआ, वह ध्यान में आने का इंतज़ार करने के बजाय खुद एक सूचना भेजती है।