我能把线索分成不同阶段吗？
可以，在一个有五个固定列的 Kanban 看板上：新任务、带看、洽谈中、成交和流失。这些列不能改名，也不能增加。
在侧边栏中打开“任务”，在看板上拖动线索，依次经过各列：
- 新任务
- 带看
- 洽谈中
- 成交
- 流失
这组阶段是固定的。本答案以前说阶段可以自定义，实际上不行——在产品内无法重命名、调整顺序或增加阶段。在围绕第六列规划工作流程之前，最好先了解这一点。
除阶段外还有另外两个维度，看板正是按它们筛选的：状态（新建、回电、回复消息、已关闭），以及线索是出售还是出租。一段时间没人处理的线索也会主动发出通知，而不是等着被人发现。