Tôi có thể sắp xếp khách tiềm năng theo các giai đoạn khác nhau không?
Có, trên bảng Kanban với năm cột cố định: Công việc mới, Dẫn xem, Đàm phán, Chốt giao dịch và Mất giao dịch. Không thể đổi tên hay thêm cột.
Trong thanh bên, mở Công việc và kéo một khách tiềm năng trên bảng qua các cột:
- Công việc mới
- Dẫn xem
- Đàm phán
- Chốt giao dịch
- Mất giao dịch
Bộ giai đoạn này là cố định. Câu trả lời này trước đây nói rằng các giai đoạn có thể tùy chỉnh, nhưng không phải vậy — không thể đổi tên, sắp xếp lại hay thêm giai đoạn từ bên trong sản phẩm. Nên biết điều này trước khi bạn lên quy trình làm việc dựa trên một cột thứ sáu.
Bên cạnh giai đoạn còn có hai trục khác, và đó là những gì bảng dùng để lọc: trạng thái (mới, gọi lại, nhắn lại, đã đóng) và việc khách tiềm năng là mua bán hay cho thuê. Một khách tiềm năng lâu không ai động đến cũng tự tạo thông báo thay vì chờ được để ý.