Posso organizar os leads em etapas diferentes?
Sim, em um quadro Kanban com cinco colunas fixas: Nova tarefa, Visita, Negociação, Negócio fechado e Negócio perdido. As colunas não podem ser renomeadas nem ampliadas.
Na barra lateral, abra Tarefas e arraste um lead pelo quadro através das colunas:
- Nova tarefa
- Visita
- Negociação
- Negócio fechado
- Negócio perdido
Esse conjunto é fixo. Esta resposta dizia que as etapas eram personalizáveis, e não são — não podem ser renomeadas, reordenadas nem ampliadas de dentro do produto. Vale saber disso antes de planejar um fluxo de trabalho com uma sexta coluna.
Além da etapa há outros dois eixos, e é por eles que o quadro filtra: um status (novo, retornar ligação, responder mensagem, encerrado) e se o lead é de venda ou de locação. Um lead que ninguém toca há algum tempo também gera uma notificação própria, em vez de esperar que alguém perceba.