Kann ich Leads in verschiedene Phasen einteilen?
Ja, auf einem Kanban-Board mit fünf festen Spalten: „Neue Aufgabe“, „Besichtigung“, „Verhandlung“, „Abschluss“ und „Verloren“. Die Spalten lassen sich weder umbenennen noch ergänzen.
Öffnen Sie in der Seitenleiste „Aufgaben“ und ziehen Sie einen Lead über das Board durch seine Spalten:
- Neue Aufgabe
- Besichtigung
- Verhandlung
- Abschluss
- Verloren
Diese Phasen sind fest. Diese Antwort sagte früher, die Phasen seien frei anpassbar, und das stimmt nicht – sie lassen sich im Produkt weder umbenennen noch umsortieren noch ergänzen. Das sollten Sie wissen, bevor Sie einen Arbeitsablauf um eine sechste Spalte herum planen.
Neben der Phase gibt es zwei weitere Achsen, und nach ihnen filtert das Board: einen Status („Neu“, „Rückruf“, „Antwort senden“, „Abgeschlossen“) und die Frage, ob es um einen Verkauf oder eine Vermietung geht. Ein Lead, den eine Weile niemand angefasst hat, löst außerdem eine eigene Benachrichtigung aus, statt darauf zu warten, dass er jemandem auffällt.