¿Puedo organizar los prospectos en distintas etapas?
Sí, en un tablero Kanban con cinco columnas fijas: Tarea nueva, Visita, Negociación, Trato cerrado y Trato perdido. Las columnas no se pueden renombrar ni ampliar.
En la barra lateral, abra Tareas y arrastre un prospecto por el tablero a través de sus columnas:
- Tarea nueva
- Visita
- Negociación
- Trato cerrado
- Trato perdido
Ese conjunto es fijo. Esta respuesta decía antes que las etapas eran personalizables, y no lo son: no se pueden renombrar, reordenar ni ampliar desde el producto. Conviene saberlo antes de planificar un flujo de trabajo con una sexta columna.
Además de la etapa hay otros dos ejes, y son los que usa el filtro del tablero: un estado (nueva, devolver llamada, responder mensaje, cerrada) y si el prospecto es de venta o de alquiler. Un prospecto que nadie ha tocado en un tiempo también genera su propia notificación, en lugar de esperar a que alguien se dé cuenta.