Puis-je classer les prospects par étapes ?
Oui, sur un tableau Kanban à cinq colonnes fixes : Nouvelle tâche, Visite, Négociation, Affaire conclue et Affaire perdue. On ne peut ni renommer ces colonnes ni en ajouter.
Dans la barre latérale, ouvrez Tâches et faites glisser un prospect sur le tableau à travers ses colonnes :
- Nouvelle tâche
- Visite
- Négociation
- Affaire conclue
- Affaire perdue
Cet ensemble est fixe. Cette réponse indiquait autrefois que les étapes étaient personnalisables, ce qui n’est pas le cas : on ne peut ni les renommer, ni les réordonner, ni en ajouter depuis le produit. Mieux vaut le savoir avant de concevoir un processus autour d’une sixième colonne.
Deux autres critères s’ajoutent à l’étape, et ce sont eux que le tableau permet de filtrer : un statut (nouveau, à rappeler, à qui répondre, clos) et le fait que le prospect concerne une vente ou une location. Un prospect auquel personne n’a touché depuis un moment déclenche aussi sa propre notification, au lieu d’attendre qu’on le remarque.