จัดลูกค้าเป้าหมายเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ไหม

ในแถบด้านข้าง เปิด งาน แล้วลากลูกค้าเป้าหมายข้ามบอร์ดผ่านคอลัมน์ต่อไปนี้

• งานใหม่
• นำชม
• เจรจา
• ปิดดีล
• ดีลหลุด

ชุดขั้นตอนนี้ตายตัว คำตอบนี้เคยระบุว่าขั้นตอนปรับแต่งได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง — ภายในผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ เรียงลำดับใหม่ หรือเพิ่มขั้นตอนได้ ควรทราบเรื่องนี้ก่อนวางขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้คอลัมน์ที่หก

นอกจากขั้นตอนแล้วยังมีอีกสองมิติ ซึ่งเป็นสิ่งที่บอร์ดใช้กรอง ได้แก่ สถานะ (ใหม่ โทรกลับ ส่งข้อความกลับ ปิดแล้ว) และลูกค้าเป้าหมายเป็นการซื้อขายหรือการเช่า ลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีใครดำเนินการมาระยะหนึ่งจะส่งการแจ้งเตือนของตนเองด้วย แทนที่จะรอให้มีคนสังเกตเห็น