我可以把潛在客戶分成不同階段嗎？
可以，在有五個固定欄位的 Kanban 看板上：新任務、帶看、洽談中、成交與流失。這些欄位無法重新命名，也無法新增。
在側邊欄開啟「任務」，在看板上拖曳潛在客戶，依序經過各欄位：
- 新任務
- 帶看
- 洽談中
- 成交
- 流失
這組階段是固定的。這個回答以前說階段可以自訂，但實際上不行——在產品內無法重新命名、調整順序或新增。如果您打算圍繞第六個欄位規劃工作流程，最好事先知道這一點。
除了階段之外還有另外兩個維度，看板就是依它們篩選：狀態（新的、待回電、待回訊、已結案），以及潛在客戶是買賣還是租賃。一段時間沒人處理的潛在客戶也會自行發出通知，而不是等著被人注意到。