هل يمكنني تنظيم العملاء المحتملين في مراحل مختلفة؟

من الشريط الجانبي، افتح المهام واسحب العميل المحتمل عبر اللوحة خلال أعمدتها:

• مهمة جديدة
• معاينة
• تفاوض
• صفقة مُبرمة
• صفقة خاسرة

هذه المجموعة ثابتة. كانت هذه الإجابة تقول سابقًا إن المراحل قابلة للتخصيص، وهي ليست كذلك — لا يمكن إعادة تسميتها ولا إعادة ترتيبها ولا الإضافة إليها من داخل المنتج. ومن المفيد معرفة ذلك قبل أن تخطط لسير عمل يعتمد على عمود سادس.

وإلى جانب المرحلة هناك محوران آخران، وهما ما تُصفّى اللوحة حسبه: الحالة (جديدة، معاودة الاتصال، الرد برسالة، مغلقة)، وما إذا كان العميل المحتمل يخص بيعًا أم إيجارًا. كما أن العميل المحتمل الذي لم يتعامل معه أحد منذ فترة يُطلق إشعارًا خاصًا به بدلًا من انتظار أن ينتبه إليه أحد.